В Пейлуне, на континенте Пайвел, хрупкое равновесие поддерживают различные силы. Рядом с Клиффом всегда были его товарищи из отряда Серой Гривы. Однако одной темной и холодной ночью Серогривые подвергаются масштабному нападению заклятых врагов Чёрных Медведей.
После ожесточённой схватки многие погибают, а остальных судьба разбрасывает по разным уголкам мира.
Потеряв тех, кто был ему как семья, Клифф начинает свой путь, чтобы воссоединить уцелевших товарищей и вновь собрать отряд. На этом пути его ждут новые союзники, угрозы и загадочные силы, о которых он ничего не знает. Клифф столкнётся с теми, кто пытается разрушить привычный порядок на континенте, а также с миссиями, которых он не мог даже представить.